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Informa
Key Sessions

Tadasu Matsuo

Japan Post Insurance's alternative investment strategy

Japan Post Insurance

松尾 匡

かんぽ生命のオルタナティブ投資戦略

株式会社 かんぽ生命保険

Peter Mao

The evolution of the China VC market

Panda Capital

Peter Mao

中国VCマーケットの進化

Panda Capital

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07:30 - 09:00 90 mins
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LP-Only Sessions
LP-only breakfast

This exclusive breakfast is only open to invited DFIs, Endowments, Foundations, Pension Funds, Regional Banks, Single Family Offices and SWFs, subject to qualification. The breakfast continues through welcome coffee.

07:30 - 09:00 90 mins
Info
LPのみセッション
LP限定の朝食会

この朝食会には参加資格のあるDFI、寄付団体、財団、年金基金、地方銀行、同族企業、SWFが集います。朝食に続いてコーヒーを楽しんでいただきます。

08:30 - 09:00 30 mins
Networking Breaks
Welcome coffee
08:30 - 09:00 30 mins
ネットワーキング
コーヒータイム
09:00 - 09:05 5 mins
Day Two
Chairperson’s welcome address
09:00 - 09:05 5 mins
二日目
司会者挨拶
09:05 - 09:25 20 mins
二日目
情報更新:世界が注目する市場動向とは何か?日本への影響について
  • Ee Fai Kam - アジアオペレーション責任者, Preqin
09:25 - 10:00 35 mins
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Day Two
The search for yield: how do Japanese LPs construct their portfolios?
  • Moderator Akitoshi Yamada - Managing Director/Head of Japan, Pantheon
  • Panellists Akihiro Endo - Senior Fund Manager, Private Equity Investment Department, Tokio Marine Asset Management Co., Ltd.
  • Kazutaka Kikkawa - Chief Manager, Fund Group, Credit Products Investment Division, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
  • Ichiro Yamamura - General Manager, Market & Alternative Investment Department, Daido Life Insurance Company

When looking at alternative investments for the first time how do Japanese LPs start out on the path towards a developed and diversified programme? At what stage do LPs start to look beyond the Japanese market to Europe, the USA and the rest of Asia? And what are the advantages of real assets, private debt and venture capital in the search for yield?

09:25 - 10:00 35 mins
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二日目
利回りの追求: 日本のLPはどのようにポートフォリオを構築するのか?
  • モデレータ 山田 明俊 - マネージングディレクター/ヘッドオブジャパン, Pantheon
  • パネリスト 遠藤 章弘 - プライベートエクイティ運用部, シニアファンドマネージャー, 東京海上アッセットマネジメント株式会社
  • 吉川 和孝 - クレジット投資部, ファンド課長, 三菱UFJ信託銀行株式会社
  • 山村 一郎 - 大同生命保険 株式会社, 市場投資部長

オルタナティブ投資を開始するにあたり、日本のLPは先進的な分散化プログラムに向けてまず、どのような手法を採用するのか。LPはどの段階で日本以外の欧州、米国、他のアジア諸国に目を向けるのか。また、利回りを追求するうえで、リアルアセット(実物資産)、プライベート・クレジット、ベンチャーキャピタルの利点は何か。

10:00 - 10:30 30 mins
Networking Breaks
Morning coffee and networking break
10:00 - 10:30 30 mins
ネットワーキング
モーニングコーヒーと交流
10:30 - 11:00 30 mins
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Day Two
Global opportunities in real assets: finding yield in real estate and infrastructure
  • Moderator Takako Koizumi - Head of Infrastructure, Multi Manager Investment Department, Tokio Marine Asset Management Co., Ltd.
  • Panellists Patrick Boocock - Managing Partner, Head of Asia, Brookfield Asset Management
  • Takeshi Ito - COO & Senior Investment Officer, AISIN Employees’ Pension Fund
  • Daisuke Kitta - Senior Managing Director, The Blackstone Group Japan K.K.

Why are these asset classes of interest to LPs and how much focus is there on cash flow when looking at these alternative investments? Where are the opportunities across the globe and which strategies are the ones to watch out for?

10:30 - 11:00 30 mins
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二日目
世界的なリアルアセットの機会:不動産とインフラ分野での利回り追求
  • モデレータ 貴子 小泉 - インフラストラクチャー・グループリーダー, 東京海上アセットマネジメント㈱
  • パネリスト 伊藤 武 - シニア・インベストメント・オフィサー, アイシン企業年金基金
  • Patrick Boocock - マネージングパートナー、アジア統括責任者, ブルックフィールドアセットマネジメント
  • 橘田 大輔 - シニア・マネージング・ディレクター, ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社

LPがリアルアセットに注目するのはなぜか、また、こうしたオルタナティブ投資についてキャッシュフローをどの程度重視しているのか。世界のどの地域に機会があるのか、また、注視すべき戦略はどのようなものか。

11:00 - 11:30 30 mins
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Day Two
Global opportunities in private debt: how do you define private debt and how does it compare?
  • Moderator Stanley Howard - Managing Director and CEO, Teneo Partners Japan Limited
  • Panellists Darryl M. Flint - Founder and Chief Investment Officer, Double Haven Capital (Hong Kong) Limited
  • James Kirby - Founder & President, Deerpath Capital
  • Sengal Selassie - Co-Founder & Managing Partner, Brightwood Capital Advisors

How does private debt stand up in comparisons with other alternative asset classes and as a substitute for traditional fixed income? What strategies are available across the spectrum of private debt investments and how do risk-adjusted returns compare?

11:00 - 11:30 30 mins
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二日目
世界的なプライベートデットの機会:プライベートデットの定義は何ですか?
  • モデレータ Stanley Howard - 代表取締役社長, テネオ・パートナーズ株式会社
  • パネリスト Darryl M. Flint - 創業者兼最高投資責任者, Double Haven Capital (Hong Kong) Limited
  • James Kirby - 代表取締役社長, Deerpath Capital
  • Sengal Selassie - 共同創業者、共同CEO兼マネジング・パートナー, Brightwood Capital Advisors

他のオルタナティブ資産クラスとの比較、および伝統的な債券の代替証券としてのプライベートデットの位置付けはどのようなものか。プライベートデット投資のあらゆる分野に通用する戦略は何か、また、リスク調整後リターンをどう比較するのか。

11:30 - 12:00 30 mins
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Day Two
Japan Post Insurance's alternative investment strategy
  • Tadasu Matsuo - Managing Director, Head of Alternative Investment, Japan Post Insurance

Keynote address: 25 minutes. Q&A: 5 minutes.

11:30 - 12:00 30 mins
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二日目
かんぽ生命のオルタナティブ投資戦略
  • 松尾 匡 - 執行役員, 運用開発部 オルタナティブ投資室長, 株式会社 かんぽ生命保険

プレゼンテーション:25分。質疑応答: 5分。

12:00 - 12:15 15 mins
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Day Two
The evolution of the China VC market
  • Peter Mao - Partner, Panda Capital

Why has China seen an acceleration in venture capital opportunities?

12:00 - 12:15 15 mins
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二日目
中国VCマーケットの進化
  • Peter Mao - パートナー, Panda Capital

中国でベンチャーキャピタルへの投資機会が加速している理由

12:15 - 13:15 60 mins
Networking Breaks
Lunch and networking break
12:15 - 13:15 60 mins
ネットワーキング
ランチと交流
13:15 - 14:00 45 mins
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Day Two
Venture capital: the story so far
  • Presenter & Moderator Ikuo Hiraishi - CEO/Founder, DreamVision Inc.
  • Panellists Tomotaka Goji - Managing Partner, President, The University of Tokyo Edge Capital Co., Ltd. & The University of Tokyo Edge Capital Partners Co., Ltd.(UTEC)
  • David Milstein - Managing Partner & Head of Japan, Eight Roads Ventures Japan
  • Shinichi (Shin) Takamiya - Managing Partner, Globis Capital Partners

With technology and innovation booming not only in Japan but globally, how do institutional investors benchmark venture capital – and what does it take for them to invest? How has venture capital evolved in Japan and what does the future look like in terms of competition, investor appetite and opportunities?

13:15 - 14:00 45 mins
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二日目
ベンチャーキャピタル:これまでの歩み
  • モデレータ 平石 郁生 - 代表取締役社長, 株式会社ドリームビジョン
  • パネリスト 郷治 友孝 - 代表取締役社長 / マネージングパートナー, 株式会社東京大学エッジキャピタル / 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ (UTEC)
  • David Milstein - マネージングパートナー、日本代表, Eight Roads Ventures Japan
  • 高宮 慎一 - 代表パートナー, グロービス・キャピタル・パートナーズ

日本に限らず世界中でテクノロジー・イノベーションブームが起こっている状況で、機関投資家はベンチャーキャピタルをどう評価しているのか。投資にあたり、何を求めているのか。日本でベンチャーキャピタルはどのように発展してきたのか、また、競争、投資家の選好度、機会の面で将来の見通しはどうか。

14:00 - 14:30 30 mins
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Day Two
Corporate venture capital: what role do corporates play?
  • Moderator Nobuyuki Akimoto - Managing Partner, Translink Capital
  • Panellists Shinichiro Kengaku - Managing Executive Officer, Chief Spokesperson, Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.
  • Koichi Narasaki - Chief Digital Officer, Managing Executive Officer, SOMPO Holdings, Inc.
  • Jerry Yang - General Partner, Hardware Club

How sizeable and crucial is corporate activity in Japan, the USA and the rest of the world? What are the strategic and financial reasons increasing corporate activity?

This session will take place in Japanese. English translation will be available.

14:00 - 14:30 30 mins
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二日目
コーポレートベンチャーキャピタル:企業の役割とは?
  • モデレータ 秋元 信行 - マネージングパートナー, トランスリンクキャピタル
  • パネリスト 見學 信一郎 - 常務執行役 チーフ・スポークスパーソン, 東京電力ホールディングス株式会社
  • 楢﨑 浩一 - グループCDO, 常務執行役員, SOMPOホールディングス株式会社
  • ジェリー ヤン - ジェネラルパートナ, Hardware Club

日本、米国、それ以外の国々における企業活動の規模と重要性はどの程度のものか。企業活動を拡大する戦略面および財務面の理由は何か。

14:30 - 15:00 30 mins
Networking Breaks
Afternoon refreshments and networking
14:30 - 15:00 30 mins
ネットワーキング
午後のスナックと交流
15:00 - 15:40 40 mins
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Day Two
Off the record – Fundraising in focus: how to approach different pools of capital
  • Chair & Discussion Leader Tomoko Kitao - Managing Director, Hamilton Lane
  • Discussion Leaders Megumi Kiyozuka - Managing Director (Head of Japan), CLSA Capital Partners (Japan) KK
  • Tomohiko Komada - Head of Private Markets Business Development, GCM Investments Japan K.K.

How do GPs balance the needs of LPs that have such broad and varying mandates? What are the key considerations when raising your first and subsequent funds? How should European and US GPs position themselves in front of Japanese LPs and how can Japanese GPs make the jump to attract international investors?

Closed door session run under the Chatham House Rule. No press. No late admittance.   

15:00 - 15:40 40 mins
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二日目
資金調達に注目: 様々な資金源に対するアプローチ
  • 司会者 北尾 智子 - マネージングディレクタ, Hamilton Lane
  • 徳 清塚 - マネージングディレクター(日本総責任者), CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社
  • 駒田 智彦 - プライベートエクィティ商品部長, GCMインベストメンツ株式会社

GPは、LPの広範囲にわたる多様なマンデートのバランスをどのように取っているのか。最初の、そしてそれに続く資金調達において考慮すべき重要な点は何か。欧米のGPは日本のLPに対してどのような位置付けをとるべきか、また、日本のGPは国際投資家を引き寄せるためにどう進歩すべきか。

会議セッションはチャタムハウスルールの下で。新聞記者やマスコミ禁止。

15:40 - 16:20 40 mins
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Day Two
Off the record – Co-investment: is the momentum increasing?
  • Chair & Discussion Leader Ee Fai Kam - Head of Asian Operations, Preqin
  • Discussion Leader Jonathan D. Shofet - Global Head of Private Investment Portfolios, Managing Director, Neuberger Berman Private Equity

Is interest for co-investment increasing in Japan and is this a natural result of the maturing LP market and the quest to reduce fees? How do you define co-investment and why does it appeal to LPs? How much of a barrier is created by timeline pressure and do Japanese LPs have the capabilities to execute?

Closed door session run under the Chatham House Rule. No press. First come, first served. No late admittance.   

15:40 - 16:20 40 mins
Info
二日目
共同投資:モメンタムは高まっているか?
  • 司会者 Ee Fai Kam - アジアオペレーション責任者, Preqin
  • Jonathan D. Shofet - プライベート・インベストメント・ポートフォリオ グローバル責任者 マネージング・ディレクター, ニューバーガー・バーマン プライベート・エクイティ部門

日本において、共同投資への関心は高まっているか。そうであれば、これはLP市場の成熟と手数料削減への探求による自然の結果なのか。共同投資をどう定義するか、また、なぜ共同投資はLPにとって魅力的なのか。時間的プレッシャーはどの程度の障害になっているか、また、日本のLPは執行能力を有しているか。

会議セッションはチャタムハウスルールの下で。新聞記者やマスコミ禁止。

16:20 - 17:00 40 mins
Info
LP-Only Sessions
Off the record, LP-only session – Due diligence dos and don’ts: top tips for LP due diligence into global funds
  • Chair & Discussion Leader Kazushige Kobayashi - Managing Director, Capital Dynamics
  • Discussion Leader Daichi Suzuki - Head, Alternative Investment Group, Sumitomo Mitsui Asset Management

What are the keys to due diligence when you’re not on the ground: how do Japanese LPs evaluate opportunities in foreign markets and how do international LPs approach opportunities in Japan?

This session is only open to invited DFIs, Endowments, Foundations, Pension Funds, Regional Banks, Single Family Offices and SWFs, subject to qualification. 

Closed door session run under the Chatham House Rule. No press. No late admittance.   

16:20 - 17:00 40 mins
Info
LPのみセッション
デューデリジェンスの注意事項:グローバルファンドに対するLPのデューデリジェンスに関する重要なヒント
  • 司会者 小林 和成 - 代表取締役社長, キャピタル・ダイナミックス株式会社
  • 鈴木 大地 - オルタナティブ投資グループ副ヘッド, 三井住友アセットマネジメント

現地にいない場合のデューデリジェンスの重要点: 日本のLPは海外市場における機会をどう評価し、海外LPは日本の機会にどのようにアプローチするのか。

会議セッションはチャタムハウスルールの下で。新聞記者やマスコミ禁止。

17:00 - 17:05 5 mins
Networking Breaks
End of SuperReturn Japan 2018
17:00 - 17:05 5 mins
ネットワーキング
SuperReturn Japan 2018の終了